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2022下半年国内光伏组件需求将爆发式增长

作者: 2022年06月22日 来源: 浏览量:
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截至6月13日,根据2022年全国招投标项目公开信息整理,1-6月,国内累计招标93.2GW,相较于2021年(47.4GW)提高97%。但今年1季度国内集中式电站仅装机4.34GW,2季度国内集中电站项目仍未大量启动情况下,预计今年上

截至6月13日,根据2022年全国招投标项目公开信息整理,1-6月,国内累计招标93.2GW,相较于2021年(47.4GW)提高97%。但今年1季度国内集中式电站仅装机4.34GW,2季度国内集中电站项目仍未大量启动情况下,预计今年上半年国内集中式电站装机约10GW左右。相对于目前93GW招标需求,下半年国内组件需求将爆发式增长。

2022年上半年组件招投标六大特点

一、上半年组件招标总量相较去年全年翻倍

2022年约共计93.2GW光伏组件需求,其中有82.5GW已开标,相较于2021年全年47.4GW,实现翻倍!国内大型央国企开始大批量集中进军光伏电站。

二. 双面组件需求持续提升

已公布单双面要求的招标共计69.9GW,其中,双面需求51.7GW,占比74%,较2021年占比增长13%,双面组件在大型地面电站应用继续提升!

三. N型组件需求大规模爆发

2022年已公布N型组件需求4230MW,较2021年全年增长4倍,根据测算,以N型TOPCON组件为例,TOPCON组件在项目端溢价约0.1元/瓦以上。

今年以来国电投、中核汇能等企业在组件投标过程,TOPCON组件相对于PERC组件溢价达0.14元/瓦以上,在当前组件高价格条件下,预计将有越来越多的企业选择溢价更多的N型组件。在晶科、捷泰、中来、一道等电池厂批量产能释放的下半年,预计将会有更多的N型组件挤占传统PERC组件市场份额!

四、182+大尺寸高功率产品成为市场绝对主流

今年以来,182+大尺寸组件招标需求占比高达94%,较2021年占比提升21%。当下182电池已经火的一塌糊涂,甚至一片难求。预计随着下半年集中电站大量启动,182电池仍将继续保持绝对主流!

从上表数据能够看出,166及以下尺寸产品将迅速被市场淘汰!182传统PERC低效老产能正被高效PERC、N型TOPCON、210尺寸逐渐挤压市场份额!

1.540W及以下:淘汰进程加速。组件市场份额逐步萎缩,较年初并无明显增长,166等传统尺寸产品的市场份额已被挤压殆尽;

2.540W+组件:主流招标版型。需求增幅最为明显,占比66%,近两月增长较4月增长17GW,成为终端主流需求产品,并且545W、550W版型也开始迅速提高,加速了传统PERC电池提效进程;

3.600W+组件:市场份额逐渐提高。2021年几乎无明确600W+招标要求,今年却超过1GW明确需求,600W+组件成为超大型地面电站的新选择。

五、组件投标价格持续上涨,国外出口大幅增长,国内终端拿货迟缓。

今年以来,硅料价格从年初230元/公斤左右涨至目前270元/公斤左右,组价价格从年初1.88元/瓦涨至目前1.95元/瓦。俄乌冲突加剧了欧洲能源需求,印度关税政策刺激了抢装,致使美国、巴西等国家对光伏产品的需求大幅提高。支撑了光伏产品一路上涨。

1-4月,国外电池组件出口同比增长 53%。反观国内集中电站装机,1季度仅4.3GW,2季度仍未大量启动。下半年全球需求爆发上升过程,在上游硅料未大批量释放前,光伏产品价格也将继续维持高位,且有可能进一步上涨。

从5月开始,组件价格开始明显上涨,5月15日以后,540W及以上组件价格上涨0.08元/W,厂家报价集中至1.95元-2元/W,且企业最高报价已达2.03元/W,投标均价已达1.96元/W。

六、头部企业继续保持大比分领先,中小新企业开始进入终端市场。

从中标情况来看,93GW组件中已经有42GW公开具体企业中标规模。

1.头部企业稳居第一梯队:国内集中电站项目中,晶澳首超隆基,跃居第一,其次为隆基,晶科。

2.部分企业表现亮眼:环晟、一道、潞安太阳能组件市场开拓成绩亮眼,在不同的招投标项目中,均开始发力,均已获得GW级组件订单。

3.其余各企业组件中标成绩也十分优秀,但具体中标规模不详,如正泰、无锡尚德、中清、腾辉等。

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