浙江力诺拟收购五洲阀门51.26%股份,拓展管道球阀等领域

     浙江力诺（300838）发布公告，公司与五洲阀门股东御和聚业、黄卿雄、陈锦法签订《股份转让协议》与《收购意向协议》，拟合计收购五洲阀门51.2586%股份。本次交易预期将在2022年上半年最终完成，本次交易对上市公司本期财务状况和经营业绩无重大影响。

　　五洲阀门目前是国内管道球阀制造重点企业，在高压大口径长输管道球阀领域打破了国外企业的垄断，技术实力突出。公司此次收购五洲阀门股份，主要是为了拓展国家管网管道球阀等市场领域，扩大公司产品线，并进一步扩大在石油石化领域的市场份额，与公司现有控制阀业务形成有利互补。

　　为拓展国家管网管道球阀等市场领域，公司与五洲阀门股份有限公司（以下简称“五洲阀门”）部分股东达成收购五洲阀门51.2586%股份的协议。本次交易标的为五洲阀门的股份，交易对手方为五洲阀门的股东北京御和聚业投资管理中心（有限合伙）（以下简称“御和聚业”）、黄卿雄、陈锦法，交易方案如下：

　　1、浙江力诺与御和聚业签订《股份转让协议》，约定以现金31,500,000元收购御和聚业所持五洲阀门23,504,896股股份（持股比例11.1928%）。

　　2、浙江力诺与黄卿雄签订《股份转让协议》，约定以现金34,198,988元收购黄卿雄所持五洲阀门股份31,045,104股股份（持股比例14.7834%）。

　　3、浙江力诺与陈锦法签订《收购意向协议》，约定拟在五洲阀门完成2021年度审计报告、评估报告后（由浙江力诺指定审计机构和评估机构），经双方协商再另行签订正式股份转让协议，以现金收购陈锦法所持五洲阀门53,093,016股股份（持股比例25.2824%）；转让对价由双方根据审计报告、评估报告协商定价；本《收购意向协议》约定浙江力诺支付陈锦法定金1,000万元，若届时双方无法达成正式股份转让协议，则陈锦法无条件双倍返还1,000万元定金，并由陈锦法回购浙江力诺已经收购的御和聚业、黄卿雄所持五洲阀门股份，回购价格为浙江力诺实际支付对价，王玉燕、五洲装备有限公司对该回购事项提供连带责任担保。

　　本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易协议签署日期为2021年8月25日。