预见2021：《2021年中国水务产业全景图谱》

作者： 2021年01月28日来源：中国仪表网浏览量：

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改革开放以来，随着中国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布

　　改革开放以来，随着中国城市化进程的加快，水务行业的重要性日益凸显，目前已基本形成政府监管力度不断加大、政策法规不断完善，水务市场投资和运营主体多元化、水工程技术水平提升，供水管网分布日益科学合理、供水能力大幅增强，水务行业市场化、产业化程度加深，水务投资和经营企业发展壮大的良好局面。

　　中国水务行业发展现状

　　水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的市场产业链，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业，我国日常的生产、生活都离不开城市供水，从水务行业各上市公司水务相关主营构成来看，主要分水供应与污水处理两大方面。该行业具有显著的外部性，属于市政公共服务行业，行业发展受政策驱动效应明显。

　　从主要环节来看，水务行业又可分为原水生产与供应、自来水生产和供应、污水收集、污水处理、中水与再生水利用等多个环节。

　　——产业链全景图

　　水务行业产业链包括原水资源的开发与输送，自来水处理与输送，污水的收集、处理与排放，相关设施的设计与建造等，还包括一些相应的衍生行业，如再生水的生产与利用，污水处理后所产生污泥的处理等。水务产业链上游主要包括水务行业的科研、规划设计、输水管材供应商等;产业链中游参与者为覆盖不同业务板块的水务企业;下游主要涉及企业及居民用户。

　　——行业供水情况：水资源总量小幅波动

　　2010-2019年，我国水资源总量整体呈现小幅波动变化的趋势，2011年，我国水资源总量为23256.7亿立方米，为近年最低值，2016年，我国水资源总量为32466.4亿立方米，为近年较高值；与此同时，人均水资源量也处于不稳定状态，2019年为2051.21立方米/人。

　　2019年，全国水资源总量29041.0亿立方米，比多年平均值偏多4.8%。其中，地表水资源量27993.3亿立方米，地下水资源量8191.5亿立方米，地下水与地表水资源不重复量为1047.7亿立方米。

　　——行业需求情况：用水总量基本稳定，生活用水逐年提升

　　我国用水总量在2013年达到峰值，近几年，全国用水总量保持基本稳定，平均年变化幅度保持在±1%左右。2019年我国用水总量为6021.2亿立方米，同比增长0.09%，全国用水总量比2018年略有增加，用水效率进一步提升，用水结构不断优化。

　　注：根据国家统计局统计口径，全国供水总量及用水总量为同一指标，即按照农业、工业、生活、生态用水划分进行用水总量统计。

　　从需求结构看，农业用水一直是用水需求最大的产业，占比超过60%。其次是工业用水，需求占比在20%以上，第三用水需求是生活用水，最后为生态用水。

　　2019年我国生活用水871.7亿m3，占用水总量的14.5%;工业用水1217.6亿m3(其中火核电直流冷却水479.3亿m2)，占用水总量的20.2%;农业用水3682.3亿m3，占用水总量的61.2%;生态用水249.6亿m3，占用水总量的4.1%。从占比变化趋势看，生活用水和生态用水的需求占比逐渐增大，而工业用水的需求占比逐渐减少。

　　——污水处理情况：城市污水处理能力持续增强

　　污水处理是目前水务行业重点关注的领域之一。由于城镇化和经济发展需求，中国城市近年来污水产生量和处理量呈上升趋势。从城市污水处理情况来看，截至2019年底，全国城市污水处理厂处理能力1.77亿立方米/日，累计处理污水量523亿立方米;全国地级及以上城市建成区排查出黑臭水体2899个，其中2513个经过处理已消除黑臭现象，消除比例达86.7%。

图表6：2009-2019年城镇污水处理市场容量增长情况(单位：亿立方米，亿立方米/日)

　　——行业投资规模：固定资产投资进一步扩大

　　从全国供水投资和污水处理投资情况来看，2010-2019年，供水固定资产投资规模稳定在400-600亿元左右，污水处理固定资产投资呈现先下降后上升趋势。2019年，全国供水和污水处理固定资产投资分别达到560.1亿元和755.6亿元，据前瞻初步估算，2020年供水和污水处理固定资产投资分别有望达到577亿元和793亿元。

　　注：2020数据为前瞻结合历年发展情况及2020年中国水务行业的发展现状初步测算数据，仅供参考。

　　中国水务行业竞争格局

　　——区域竞争格局

　　从供水固定资产投资分省份情况来看，浙江省供水固定资产投资61.38亿元，占比11%，排名第一;江苏省供水固定资产投资46.45亿元，占比8.3%，排名第二;福建省供水固定资产投资41.45亿元，占比7.4%，排名第三。

　　从污水处理固定资产投资分省份情况来看，广东省污水处理固定资产投资151.04亿元，占比20%，排名第一;上海市污水处理固定资产投资64.44亿元，占比8.5%，排名第二;北京市污水处理固定资产投资60.43亿元，占比8%，排名第三。

　　——市场中标情况：市政污水数量最多，水环境投资额最大

　　2019年，水务PPP(合特许经营)中标项目数量超过400个，投资额近3000亿。从项目数量分布上看，市政污水处理特许经营占主要部分，占比43%;从项目金额分布上看，水环境PPP占比最大，占比31%。

注：内圈为项目数量分布情况，外圈为投资额分布情况。

　　——企业竞争格局：北控水务和首创股份规模领先

　　根据企业的业绩以及他们在资本市场、稳健运营、企业社责任等方面的综合评价，中国水网评选出2019水业十大影响力企业为：北控水务集团有限公司、北京首创股份有限公司、中环保水务投资有限公司、苏伊士新创建有限公司、广东粤海水务股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中国光大水务有限公司、天津创业环保集团股份有限公司、安徽国祯环保节能科技股份有限公司、中持水务股份有限公司。

　　从企业水务总规模来看，北控水务、粤海水务、首创股份、碧水源的总规模排名靠前;北控水务已经达到5070万吨/日;粤海水务达到了3056万吨/日(其中近2/3为原水的规模);首创股份达到2805万吨/日，基本均为供水与污水。

　　从市政污水领域业绩排名来看，北控水务达到3035万吨/日，首创股份达到1388万吨/日，碧水源948万吨/日，其中，北控水务、首创股份牢牢占据排行榜前两名。

图表11：2019年水业企业水务总规模和市政污水规模排名前十情况(单位：万吨/日)

　　中国水务行业发展前景及趋势分析

　　——发展趋势：竞争由资本转向服务，行业信息化加速

　　从行业整体发展趋势来看，水务行业的信息化是行业发展的必然趋势，智慧水务将会迅速发展。此外，水务行业将从以资产为主逐步转向以服务为主，致力于为人民提供更优质的服务。从竞争格局趋势来看，竞争由大城市转向中小城市，在多变的市场环境中，小型企业生存环境将变得更加困难，行业内兼并重组现象将愈加明显。

　　——发展前景：行业迎来良好的发展机遇

　　从长远来看，水务行业将会迎来重要的发展机遇，如国务院通过《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》等政策会议多次强调加大包括水利工程在内的基础设施建设。同时，国家将加大交通、水利、能源等领域投资的力度，补齐农村基础设施和公共服务的短板。

　　政策扶持下，水务行业整体呈现良好的发展趋势。据此，前瞻预计到2026年，供水固定资产投资规模将达到近700亿元，污水处理固定资产投资规模有望突破1000亿元。

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