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油气投资复苏利好石化工程

作者: 2018年12月10日 来源:全球化工设备网 浏览量:
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随着多个液化天然气(LNG)大型项目恢复建设,世界油气工程建设行业正在全面复苏,业界公司预计全球油气行业资本支出将随之恢复,更包括下游相关的众多石化项目。  摩根士丹利和杰富瑞集团近日称,七大跨国油企的
随着多个液化天然气(LNG)大型项目恢复建设,世界油气工程建设行业正在全面复苏,业界公司预计全球油气行业资本支出将随之恢复,更包括下游相关的众多石化项目。

  摩根士丹利和杰富瑞集团近日称,七大跨国油企的总支出将从2017年的1050亿美元增至2020年的1360亿美元。石化投资也将强劲增长,经过几年的停滞、项目取消和延迟,工程建设行业正在享受着石化投资全面复苏带来的福利。预计这轮投资潮将持续到21世纪20年代初。

  北美地区,特别是美国,因为拥有廉价页岩气资源,仍然是化学和相关行业最大的工程建设市场。而其他地区如亚太地区、俄罗斯和印度市场也非常重要。虽然中东的天然气资源短缺,但该地区企业仍在借助液体和混合原料裂解项目寻求增长机会。沙特阿美石油和沙特基础工业公司计划合资的数十亿美元原油制化学品(COTC)综合体项目正在沙特延布推动发展,计划2025年投产。甚至欧洲也有一系列新项目计划建设,包括一套裂解装置、几套丙烷脱氢(PDH)装置及现有设施的升级项目。

美国页岩气拉动化工业发展

  美国化学理事会9月宣布,美国与页岩资源的天然气和天然气凝液(NGL)相关的化学品和塑料行业投资已超过2000亿美元。

  自2010年以来,美国已宣布的化工项目达333个,总计投资2024亿美元。其中31%的投资项目完工,22%在建,41%还在规划,6%延迟或不确定。大约68%的投资是外国直接投资或包括外国合作伙伴,这些项目包括新建和扩能项目。

  “这对美国化学工业来说是一座里程碑,并进一步证明页岩气是制造业增长的强大动力。”美国化学理事会总裁兼首席执行官卡尔·杜利表示。此后还发生几个重大投资项目,包括科思创在得克萨斯州贝敦市投资15亿欧元(约合17亿美元),建设一个世界级的二苯基亚甲基二异氰酸酯(MDI)项目。据美国化学理事会分析,到2025年这些投资项目将使得美国化学品和塑料行业销售额增加2920亿美元/年,并在美国新增78.6万个工作岗位。

国际大型工程和建设企业并购活动加快

  根据美国《化学周刊》对世界最大34家工程和建设公司销售额的分析,尽管该行业进行了一些重大并购活动,整体市场有所下滑,但2017年的工程建设企业年度排名较前一年变化不大。以美元计算,最大的34家工程建设企业2017年销售额缩减了5.4%。一些并购交易在去年底已完成,或仍在等待中。

  最近宣布的一项重大交易是澳大利亚墨尔本的沃利帕森公司以33亿美元收购雅各布工程的能源、化学品和资源业务,这实际上意味着雅各布将退出化学品工程建设业务。这次收购也使沃利帕森的规模扩大了一倍。雅各布被收购的部门主要服务于上游、中游和下游油气,炼油、化工、采矿和矿业加工。完成交易后,雅各布将专注于航空航天技术、环境、核能、建筑和基础设施。

  美国私营多元化企业柏克德公司仍然是排名靠前的工程和建设公司,但其去年的销售额下降了21.3%,为259亿美元,缩小了与福陆公司之间的差距,后者去年销售收入为195亿美元。福陆仍然是油气、化工、采矿、矿产和相关产品领域的领先工程和建设公司。

  韩国大宇工程2017年实现销售额104亿美元而成为世界第六大工程建设公司,也是韩国在该行业的第二大公司。该公司自2010年起由韩国开发银行所有。该银行表示,其目的是重组大宇工程公司并“以一个好价格售出”。

石化品需求增长奠定工程建设行业发展基础

  分析师预测说,石化品需求不断增长将对工程和建设行业形成支撑。IHS Markit业务发展部副总裁马克·埃拉莫表示,至2022年全球乙烯需求每年将增长600万吨,丙烯需求每年将增长500万吨,氯气需求将每年增长200万吨。埃拉莫预测说,未来5年化工行业将继续保持强劲盈利势头,市场需求持续增长和供应受限将使得行业上升周期延长。IHS Markit特种化学品业务副总裁托尼·波特表示,为了满足需求,每年还需要新建4至5套世界级的裂解装置,以及数套丙烯装置。


  美国大规模新增石化产能并没有改变现有化工厂的高利用率。“就在两三年前我们还预测说产能利用率会有所下降,但目前需求仍然非常强劲。”波特说。


  印度的烯烃供应依然非常紧张。尽管2015~2017年,Ophe公司和信任工业分别在达哈努和贾姆讷格尔县投产了新建乙烯项目,暂时缓解了乙烯供应短缺问题。“但到2022年,印度还将需进口700万吨/年的乙烯当量衍生物。到2040年,印度的热塑性需求量将从2016年的1360万吨/年增加到2040年的5600万吨/年。”波特表示,为了聚烯烃不断增长的需求,在2040年之前印度还需要新建12~15个世界级乙烯项目。


  其他亚洲国家同样面临着烯烃供应不足问题。拥有2.6亿人口的印度尼西亚目前只有一家乙烯裂解厂,即位于西里冈的钱德拉阿斯里乙烯厂。波特说,到2040年,印尼将需要至少5家新建乙烯厂方能满足其对聚乙烯的需求。另外,越南和菲律宾也都面临聚烯烃供应不足问题。


  中国作为世界上最大的化学品市场,约占需求的40%。随着国内私营公司参与程度加深,产能投资将继续快速增长。今年跨国企业已经宣布了5个大型一体化石化综合体项目。


  欧洲仍然是世界主要石化品消费地区,工程建设因此非常活跃。英力士计划在北欧的一个生产基地投资超过30亿美元建造一套世界级的乙烷裂解装置和一套丙烷脱氢装置,所用原料将使用来自美国的页岩气,计划4年内建成投产。北欧化工拟投资10亿美元在比利时卡洛新建一套74万吨/年丙烷脱氢装置,计划在2021~2022年完工,这将是北欧化工在欧洲的最大投资项目。


  在俄罗斯,西布尔炼厂计划在2019年第二季度投产的托博尔斯克的石化综合体项目,投资额为95亿美元。之后,西布尔计划投资建设另一个大型化工厂,即中俄边境附近的阿穆尔天然气化工项目。西布尔说,阿穆尔化工综合体最早可能在2024年投用。


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